پروفسوری باهوش به نام گوردون دان دستگاهی را اختراع می کند که به وسیله‌ی آن می‌توان خاطره‌ی یک شخص را ضبط و سپس پخش کرد. اما ...

یک پسر ماجراجو به نام تِریپ پس از اینکه از قطعات ماشین‌های اوراق ماشینی غول‌‌پیکر می‌سازد ، به طور ناگهانی با موجودی زیرزمینی و عجیب و غریب آشنا می‌شود که در ماشینش تحولی شگفت‌انگیز ایجاد می‌کند و ...

در طول بیست سال پس از سقوط کاملات، مرلین به یک گوشه‌نشین تبدیل شده که به عنوان «مرد وحشی جنگل» شناخته می‌شود. اکنون گروهی از شوالیه‌های جوان از او می‌خواهند تا در ماموریت نابودی جادوگر شروری که از روی تخت پادشاهی «کاملات جدید» بر سرزمین حکومت می‌کند، به آن‌ها کمک کند.